De som kan sin Orson Welles vet att han skickades till Brasilien efter Citizen Kane för att göra en tredelarsfilm om brasiliansk kultur, samtidigt som studion RKO massakrerade hans nästa film, De magnifika Ambersons. Denna dokumentär går igenom historien och presenterar material från den aldrig färdigställda dokumentären, med ett segment (om fyra män som seglade längs hela Sydamerikas kust på en flotte) sammanställt i sin helhet. Obligatoriskt för de som är intresserade.