Fartfylld swashbuckling-wuxia byggd på en i Hongkong populär roman av Jin Yong. Huvudpersonerna är en duo elever från den i genren ofta förekommande Huabergssekten som dras in i en kapplöpning om en rulle med kampsportsläror som stulits från den onde kejsaren. Ytterligare figurer och grupperingar springer fram och tillbaka i den här inte helt glasklara storyn; även om King Hu är krediterad som regissör så hoppade han av produktionen och filmen färdigställdes av producenten Tsui Hark och det känns verkligen i alla avseenden som en Harkfilm – det hela är i jönsigaste laget, men kul.