Miguel Ferrer spelar sliten manusförfattare som tvingas åka till Mexiko för inspiration – han får mer än han ber om när han träffar mystisk drömkvinna (Leilani Sarelle) och vaknar upp utan njure. Trög, småputtrande story men Ferrer är stabil och filmen förgylls ytterligare en smula av Emmanuel Lubezkis onödigt stiliga foto. Ferrer och Sarelle var ett gift par vid tillfället. George Clooney är med i några sekunder som transvestit som mimar till Belinda Carlisles ”Heaven Is A Place on Earth”.