Stämningsfull melodram om ung man som börjar jobba för bonden Edward G. Robinson som bor med sin syster och adopterade dotter. Han blir snart varse att mannen skyr skogen, och ett rött övergivet hus som ruvar på mörka hemligheter från det förflutna. Fenomenal, suggestiv upptakt, blandat med sublima sidointriger som inte så lite känns som föregångare till ”Twin Peaks”. Ju längre berättelsen pågår, desto mer bokstavstrogen och irrationell blir den och till slut blir konflikten tyvärr helt statisk; en massa menlöst jämrande. Gestaltningen är emellertid imponerande rakt igenom.