Den tredje filmversionen av Sidney Howards pjäs, berömd på sin tid, om en brevväxling mellan servitris (Lombard) och burdus, italiensk vinodlare (Laughton). Det leder till äktenskap, men sedan blir hon intresserad för mannens arbetare (Gargan). Det hela börjar bubbligt och romantiskt men när det ska gå över till mjältsjuk melodram kör filmen fast i ett överdrivet seriöst och aldrig trovärdigt tonläge – inte minst eftersom Laughton gestaltar sin yviga gestalt som om han försöker imitera Chico Marx. Tidigare filmad 1928 som Mörka timmar med Pola Negri och 1930 som Bröllopsnatten