Tarzan (Jock Mahoney) sticker till namnlöst asiatiskt land (läs Thailand) för att skydda en liten pojke som ska ärva tronen från den döende ledaren. De måste båda gå igenom diverse prövningar samt tampas med svärdsvingande ondingen Woody Strode som är ute efter makten. Tunn story som mest består av en serie strapatser, men det är dumt att klaga när serietdiningsäventyret är så här färgstarkt och lättsamt. Lite utdragen men en typiskt solid Tarzan-film från det tidiga 60-talet; Strode är minnesvärd skurk och den avslutande bataljen (en duell med machete på nätmatta ovanför frätande syra!) går inte av för hackor. Mahoney blev dödligt sjuk under inspelningen, varför han ser en aning utmärglad ut.