Vital och lätt ockult melodram om åldrad mästarmagiker (Conrad Veidt) som är besatt av yngre assistent (Mary Philbin) som i sin tur faller för hans protegé (Leslie Fenton). Detta typiska triangeldrama förhöjs på ett avsevärt sätt av det slående, lekfulla bildberättandet av Pál Fejös (som 1928 gjorde mästerverket Lonesome) blandat med Veidts tunga, mjältsjuka dekadens som ger berättelsen en oemotståndligt hopplös melankoli. Filmad 1927 men inte släppt förrän två år senare med ett par nyinsatta ljudscener. Dessa förefaller inte ha överlevt tidens tand, dock.